Маршал Василевский организует важное собрание в штабе Красной Армии, где обсуждается необходимость уничтожения японского завода химического оружия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с взрывом складов смертоносных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому поручено отыскать этот завод. В составе группы сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения координат завода разведчики должны достичь Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, человеком, убившим его семью десятилетие назад. Исимура — начальник завода и концлагеря, где ставятся жуткие эксперименты с химическими веществами на заключённых. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается напряжённая схватка, так как генерал угрожает взорвать подземное хранилище с опасным оружием под заводом.
